De esta manera, el uso de semilla “legal” fue el más alto en seis campañas: hay que remontarse al ciclo 2013/14 para encontrar una proporción superior (31 por ciento).

Otro dato destacado es que, según lo declarado por los productores ante el Sisa, en el último ciclo se utilizaron 719 cultivares diferentes de soja. Significa un crecimiento del 4,5 por ciento con respecto a las 688 variedades registradas en la temporada 2018/19.

Entre las 10 primeras acumulan casi la mitad de la superficie sembrada y hay una empresa que domina con claridad el mercado: cuatro de las cinco más elegidas pertenecen al semillero Don Mario.

La más utilizada en la última campaña fue Don Mario 40R16, que ocupó 9,74 por ciento de las hectáreas. Por detrás se ubicó Don Mario 4612 RSF, con 9,11 por ciento. En tercer lugar aparece la Nidera A 5009 RG, con 8,9 por ciento; y luego siguen otras dos de Don Mario: la 46R18, con 4,56 por ciento; y 4615, con 42,5 por ciento.

En cuanto a la antigüedad del parque semillero, el informe no precisa el promedio, pero se advierte que son pocas las innovaciones que se van incorporando: la variedad más comercializada es de 2016; la segunda, de 2012; y la tercera, de 2007.

Recién en el cuarto lugar aparece un cultivar de 2018, que es el más nuevo del listado. Y entre los primeros 35 hay semillas hasta de 1997, 2000 y 2001.

Grupos de madurez

Con la información cargada en el Sisa, el Inase también llegó a la conclusión de que más del 70 por ciento de las sojas que se siembran en Argentina pertenecen a los grupos de madurez cuatro y cinco.

Con 6,79 millones de hectáreas, el grupo cuatro ocupó 45,5 por ciento del área sojera argentina. El grupo cinco sumó cuatro millones de hectáreas; es decir, 27,44 por ciento.

El grupo seis figura en tercer lugar con 1,84 millones de hectáreas (12,37 por ciento), mientras que el grupo tres abarca 1,18 millones de hectáreas (7,92 por ciento).

Estos datos también están desagregados por provincia, y en el caso de Córdoba se observa una variante con respecto al promedio nacional: dominan las semillas ubicadas en el grupo cinco, con 1,9 millones de hectáreas (41,85 por ciento del total).

Las de grupo cuatro, en tanto, se sembraron en 1,73 millones de hectáreas (38,16 por ciento).

En resumen: ocho de cada 10 hectáreas destinadas a soja en Córdoba, utilizan grupos cuatro y cinco.

Distribución

De acuerdo con el Sisa, Córdoba es la tercera provincia en cantidad de productores que declararon sembrar soja: fueron 15.093, por debajo de los 19.039 de Buenos Aires y los 17.731 de Santa Fe.

Sin embargo, es la segunda jurisdicción en superficie sembrada con cuatro millones de hectáreas, 27 por ciento del total; por detrás de las 4,5 millones de hectáreas de Buenos Aires.

En este contexto, hay un ítem en que la provincia mediterránea es líder a nivel nacional: es la que más productores tiene dentro del grupo denominado “grandes usuarios de semillas”.

Son 5.955 que sembraron 82 por ciento de la superficie sojera, por encima de los 5.722 de Buenos Aires y los 3.830 de Santa Fe.

Concentración

Otra muestra de la gran concentración es que según el informe del Inase, al dividir los 58.433 productores argentinos de soja en deciles, el 10 por ciento más grande siembra más de la mitad de la superficie de soja nacional.

Si se extiende el análisis al 30 por ciento de los agricultores de mayor envergadura, superan el 80 por ciento de las hectáreas.

Del otro lado, el 50 por ciento de los productores más pequeños no llegan siquiera a cubrir el 10 por ciento del área sojera.

El resultado es una oferta que sufrirá un fuerte ajuste: de acuerdo con la BCR, el stock final que quedaría de la campaña 2019/20 sería de 2,6 millones de toneladas, un millón de toneladas por debajo del promedio de los últimos cinco años. Significa una relación stock/consumo del 13 por ciento, una cifra que está a la mitad de la media del último lustro.

Si a esto se suman los casi 17 millones de toneladas del ciclo 2020/21, la oferta total no llegaría a los 20 millones de toneladas, el volumen más bajo en cinco temporadas.

El interrogante que surge es si esto provocará una puja entre los exportadores y los molinos que pueda poner en peligro el abastecimiento al mercado interno, tal como ocurrió en febrero pasado cuando el Gobierno llegó a advertir que no dudaría en intervenir si lo creía necesario.

“Un Estado que se sienta amenazado en la provisión del trigo, faltando nueve meses para el empalme de la cosecha, si tiene que intervenir, interviene”, dijo el subsecretario de Agricultura, Julián Echazarreta, durante la Fiesta del Trigo en Leones.

En el mercado tienen los peores recuerdos de las consecuencias que trajeron aquellas intervenciones lideradas por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, y por ahora no temen que el agua llegue al río. Tanto molinos como exportadores aseguran que las condiciones actuales difieren de las de un año atrás y que, pese a la restricción de la oferta, no debería haber problemas para que todos puedan cumplir sus compromisos.

Mercado interno

Hace 12 meses, Alberto Fernández había triunfado con holgura en las elecciones primarias y se encaminaba a ser el nuevo presidente de Argentina.

Los productores ya presagiaban que la gestión del Frente de Todos incrementaría las retenciones y por eso apuraron sus ventas a un ritmo inusual. En ese fenómeno también incidió el fuerte salto del dólar, que valorizó los granos.

Según un análisis de la corredora Zeni, a principios de octubre de 2019 los exportadores ya habían comprado 6,2 millones de toneladas de la cosecha 2019/20, 1,2 millones más que las que llevan adquiridas en la actualidad, del nuevo ciclo. Los molinos, en cambio, apenas habían comprado 94.500, un valor levemente por debajo de las casi 111.800 de hoy.

De acuerdo con la Bolsa de Rosario, “reina la cautela en los negocios con trigo nuevo: a la fecha las ventas declaradas al exterior del sector exportador suman 3,8 millones de toneladas, un 43 por ciento por detrás de los registros a la misma altura del año anterior”. De todos modos, esta cifra supera por un 35 por ciento el promedio de los últimos cinco años.

Para Gabriel Gastaldi, presidente de la Cámara de Industriales Molineros, cuando los productores apuran las ventas, los que sufren son los molinos que no tienen espalda financiera para comprar grandes volúmenes de manera anticipada.

“El problema es que no tenemos forma de calzar el negocio, porque de la única forma que podría comprar a futuro es vendiendo anticipadamente harina, algo que no existe en el mercado. Por eso la molinería compra a lo largo del año, y a medida que vende harina, vuelve a comprar”, explica Gastaldi.

Entre octubre de 2019 y febrero de 2020, los molinos la pasaron mal. Los productores se desprendieron de gran parte de la cosecha y los mayores compradores fueron los exportadores, lo que dejó a la molinería ante el riesgo de quedarse sin mercadería.

La ventaja en el nuevo ciclo comercial es que ese apuro por vender no está presente, sino todo lo contrario. “Al haber una brecha tan grande entre el dólar oficial y el paralelo, nadie quiere desprenderse de mercadería valuada en esa moneda para quedarse en pesos. Estira lo más que puede la comercialización y si vende, es sólo lo justo y necesario”, amplía el director de Gastaldi Hnos, con base en General Deheza.

Mercado externo

Por el lado de los exportadores, un ejecutivo de una de las principales multinacionales que opera en el país coincide en que el ritmo más lento de comercialización colaborará para que no haya una puja tan marcada como la que ocurrió a principios de 2020.

“La cautela también obedece a que, por la sequía y las heladas, muchos productores no se animan a comprometer ventas que no saben si van a poder cumplir. Va a ser una campaña no tan apurada como la del año pasado”, grafica.

Un aspecto a tener en cuenta es que los cinco millones de toneladas compradas por la exportación de manera anticipada ya permiten tener cubiertos los primeros embarques del próximo ciclo sin problemas.

A eso, según Emilce Terré, hay que agregar que los exportadores compraron más de 15 millones de toneladas de la cosecha 2019/20, de las que terminarán exportando entre 12 y 13 millones: la diferencia es un stock que “sobra” para sumar a los embarques de 2021.

En paralelo, hay un factor de mercado que también difiere con el año pasado: Australia, tras varias campañas con sequía, tendrá altos niveles de producción. Esto significa que los países del sudeste asiático, que en los últimos años se transformaron en los segundos compradores de Argentina por detrás de Brasil, volverán a estar abastecidos por ese país.

No obstante, para Terré, como la demanda interna de trigo es inelástica –con o sin crisis, el consumo está estabilizado en seis millones de toneladas–, será inevitable que haya un ajuste en el saldo exportable, que reduciría el comercio exterior a entre 10 y 11 millones de toneladas. Eso es una mala noticia para el Gobierno: significa menos ingreso de divisas y menos recaudación fiscal.

Agrovoz – La Voz del Interior (Córdoba) – Favio Ré

La Mesa de Enlace, con Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria (La Sociedad Rural no participa), quedaron muy enojados por las medidas tomadas por el Gobierno pero principalmente, por la vuelta del diferencial arancelario al complejo oleaginoso porque aseguran que “los productores terminan subsidiando a la industria”, pero sobre todo, la bronca es que no fueron consultados.

En un primer momento se barajó que las entidades agropecuarias se vayan del Consejo Agroindustrial pero finalmente, decidieron continuar. Así lo hicieron saber los integrantes de la mesa de Enlace el viernes en una conferencia de prensa virtual.

“Vamos a monitorear de cerca todas la decisiones que se vayan tomando”, remarcó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sobre la decisión de continuar en el Consejo. La semana pasada dicha entidad rural puso en la mesa la decisión de seguir en la organización. “La decisión si nos vamos o no la tomará el consejo que integra Cra. Haremos un análisis exhaustivo de los resultados”, dijo.

Desde Federación Agraria afirmaron que tratarán de participar en la reunión con el Gobierno pero también analizarán cada movimiento.

Desde Coninagro tomaron una postura diferente y están abiertos al diálogo. “Apuesto a la sensatez porque habrá diferencias pero hay que subsanarlas. El Consejo Agroindustrial es un ámbito más de unidad de expresión de ideas que la Argentina lo necesita.”, aseguró Carlos Iannizzotto, titular de la organización que integra a las cooperativas.

De todas maneras, más allá de su intención, hoy no participarían de la reunión en Casa Rosada ya que los presidentes de las gremiales del campo se encuentran en diferentes provincias.

Se sabe que el vocero será José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, como lo viene siendo en las reuniones. Pero no trascendió quiénes lo acompañarán (se habla de 6 lugares para el campo).

La semana pasada desde el Consejo Agroindustrial lanzaron un comunicado para acercar las partes y bajar los decibeles con la Mesa de Enlace y los productores.

Según explicaron, “es indispensable que el productor agropecuario tenga claros incentivos a producir más para lo cual es necesario trabajar en un esquema de reducción de la alta carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales, como así también la necesidad de mejorar la competitividad y promover la inversión con visión exportadora”.

En este sentido, reiteraron que el productor agropecuario es esencial para lograr el desarrollo económico integral, por lo que se debe atender prioritariamente sus necesidades que están incluidas en las propuestas de la Estrategia de Reactivación Agroindustrial.

Esa convicción de que la nueva temporada agrícola va en camino de marcar un récord en Brasil es compartida por los privados. "Nuestra estimación de superficie para el ciclo que se inicia es de 38 millones de hectáreas, que debería dejar una producción de soja de 132,60 millones de toneladas", dijo a LA NACION desde San Pablo Ana Luiza Lodi, especialista en el mercado de soja de la consultora estadounidense StoneX.

Por su parte, desde Florianópolis, Adriano Lo Turco, analista de Agroconsult, contó que la firma proyecta un área destinada a la soja de "38,30 millones de hectáreas, que deberían dejar una cosecha de 133,40 millones de toneladas".

Según Lodi, el real devaluado resultó muy favorable para la soja brasileña, con exportaciones fortalecidas, ventas adelantadas y con precios muy altos en el mercado interno. "Este contexto de oferta restringida por la celeridad de las ventas externas y de valores altos fueron un incentivo para el crecimiento de la superficie en el ciclo 2020/2021", explicó.

Ese escenario comercial favorable, que alienta el crecimiento de la producción, se mantiene según Lo Turco. "Con una relación real/dólar en torno de los 5,6/1 los productores brasileños van a tener márgenes buenísimos. Tanto es así que algunos ya están empezando a comercializar la futura cosecha 2021/2022, para aprovechar esa desvalorización de la moneda local", aseguró a LA NACION.

Para graficar la bonanza que vino atravesando la comercialización de la soja brasileña, el especialista señaló que actualmente "casi no hay soja en Brasil para la exportación. Calculamos que en el cuarto trimestre del año se debería exportar no más de 1,5 millones de toneladas. Esos serían los envíos más chicos de soja brasileña para ese período en los últimos tres años". Agregó que las ventas a China resultaron más grandes que las previstas un año atrás: "En total, calculamos que las exportaciones durante 2020 totalizarán 80,90 millones de toneladas. En los primeros ocho meses las ventas sumaron 75,10 millones y de ellos, 54,50 millones de toneladas fueron hacia China".

Para StoneX, el ciclo 2019/2020 cerrará con ventas externas por 81 millones de toneladas. "Se está muy cerca de cumplir con la meta prevista y es importante destacar que de igual modo que las ventas a China aumentaron en comparación con 2019, también lo hicieron las exportaciones a otros países", aseguró Lodi.

Para la Conab, el buen desempeño de la producción y de las exportaciones brasileñas de soja se mantendrá en la nueva campaña, "apoyado por una fuerte demanda china, por tipos de cambio favorables y por precios de la soja en buen nivel, creando un escenario donde los productores podrán invertir más en el paquete tecnológico y mejor en el manejo de los cultivos". Según el organismo, las exportaciones 2020/2021 totalizarían 85 millones de toneladas.

Y si bien las sembradoras recién comienzan a caminar, a la espera de lluvias que mejoren la condición de los suelos, los productores brasileños ya comercializaron la mitad de todo lo que prevén recolectar en el transcurso de los primeros meses de 2021. Así lo ratificaron Lodi y Lo Turco, que ubicaron el rango de ventas anticipadas "entre el 50 y el 55%" de la nueva cosecha estimada. "El año pasado para esta misma fecha se había comercializado el 29% de la producción esperada de soja", comparó la especialista de StoneX.

El adelanto de las ventas brasileñas contrasta muy fuerte con lo que sucede en la Argentina, donde las ventas anticipadas 2020/2021 apenas sumaron al 30 de septiembre 2,73 millones de toneladas, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que son equivalentes al 5,9% de los 46,50 millones de toneladas que recientemente proyectó como cosecha posible la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Cabe agregar que el dato sobre la comercialización de la nueva cosecha argentina evidencia un atraso del 50,5% frente a los 5,52 millones de igual momento de 2019.

A la espera de las lluvias

Acerca del clima en el arranque de la época de siembra, Lodi contó que actualmente el tiempo es muy caluroso y seco, lo que retrasó el inicio de las labores. "Por ahora no se evidencia una gran preocupación, pese a los retrasos, sobre todo porque se espera que las lluvias se regularicen durante el presente mes. Sin embargo, esos atrasos en la siembra de soja sí llevan más preocupación al ciclo del maíz de la segunda cosecha, dado que atrasarán la recolección de la oleaginosa y demorarán la implantación del cereal. En el caso de la soja, incluso con retrasos, tan pronto como llueve los productores pueden avanzar rápidamente con la siembra", analizó. Hasta el cierre de la semana anterior la siembra había avanzado sobre el 2% del área prevista, contra el 5% promedio.

Lo Turco explicó que en general "los suelos están muy secos, lo que no es anormal para esta época del año, pero hay lluvias previstas para los próximos días que deben aliviar la situación. Las preocupaciones son, por un lado, que las lluvias se retrasen mucho y que comprometan la siembra de maíz de inverno, algo que por el momento es solo una posibilidad, y, por el otro, los crecientes riesgos de entrar en una etapa Niña, con la falta de lluvias que ello podría implicar para los cultivos de verano".

Una variable que el mercado ya comenzó a considerar es la posibilidad de que un atraso algo más marcado que el que se evidencia actualmente en la siembra de Brasil pueda implicar escasez de soja en enero. "Ese temor existe y de suceder, es decir, si Brasil no cuenta con la soja nueva en enero, se podrían generar más negocios para Estados Unidos. Pero esto todavía no es un hecho concreto, depende mucho de las lluvias de los próximos días. Pero, sí, es una preocupación", aseguró Lo Turco.

No obstante, el especialista de Agroconsult coincidió con Lodi en cuanto a que la capacidad de siembra del productor en Brasil es muy buena. "Si el clima lo permite, nuestros productores pueden sembrar muy rápidamente sobre una gran superficie debido alta disponibilidad de máquinas", contó el analista brasileño.

Chicago suma incentivos

Y como si Brasil necesitara algún incentivo más para afianzar su relación con la soja, el inicio de las siembras coincide con la fuerte mejora que las cotizaciones vienen experimentando en Chicago desde la segunda semana de agosto y que ya ubicó los valores de la oleaginosa en el nivel más alto desde abril de 2018. Entre el 7 de agosto último y el cierre de anteayer, la posición noviembre de la soja trepó un 20,8%, al pasar de 318,75 a 385,11 dólares por tonelada.

"Las subas de precios no modificaron el crecimiento que ya se evidenciaba en la intención de siembra. Es posible que algunos productores puedan destinar algo más de área, pero la cuestión es que no queda muchas más semillas ni fertilizantes para entregas en el corto plazo", dijo Lo Turco a LA NACION. Y añadió que en el mercado doméstico, tanto los valores nominales de la soja disponible como los de la nueva cosecha "están en niveles históricamente récord".

Por su parte, Lodi explicó que los precios más altos en Chicago influyen en los valores internos, "pero las intenciones de siembra eran positivas incluso antes de las recientes subas en el mercado estadounidense, ya que la oferta interna resultó muy escasa por la buena evolución de las exportaciones, lo que mantuvo los valores internos muy altos durante buena parte del ciclo comercial".

Hacia adelante la Conab trazó un panorama positivo para los precios, dado que "se espera que el consumo interno se mantenga alto, motivado por la recuperación de la economía brasileña en 2021, por un aumento en la producción de carne para exportación y por el uso de soja en la producción de biodiésel".

Un liderazgo que se fortalece

Brasil prevé crecer en área, cosecha y en exportaciones

• 2,5%. Intención de siembra: según la primera proyección publicada anteayer por la Conab, la intención de siembra de soja 2020/2021 es de 37,88 millones de hectáreas, frente a los 36,95 millones cubiertos en el ciclo 2019/2020.

• 7,1%. Producción: con la expectativa de un crecimiento del rinde promedio de 33,79 a 35,29 quintales por hectárea, el organismo proyectó la nueva cosecha en 133,67 millones de toneladas, contra los 124,85 millones de la campaña precedente.

• 3,7%. Ventas externas: cuando la oferta de soja disponible es casi nula por la celeridad con la que se despachó gran parte de los 82 millones de toneladas previstos, las exportaciones 2020/2021 se calculan en 85 millones de toneladas.

Campo – La Nación – Dante Rofi