Según trascendió, en el caso de la soja la rebaja en discusión alcanzaría los tres puntos, escalonados por un período de 60 a 90 días. En tanto, en la carne vacuna rondaría hasta cuatro puntos. Las medidas no fueron acordadas con el sector productor aunque, según trascendió, luego del anuncio el Gobierno convocaría al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para trabajar. En el CAA están representadas unas 50 entidades, salvo la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Hoy la soja tributa un 33% de retenciones, porcentaje que fue impuesto en marzo pasado luego de que tuviera una tasa del 30%, establecida a su vez en diciembre de 2019 cuando asumió Alberto Fernández. Cuando Mauricio Macri se fue del poder la soja tenía un 24,7% de retenciones.

De soja ya se vendió el 62% de la cosecha, levemente por debajo del 65% a esta altura del año pasado. Quedan por vender unos 19 millones de toneladas que a valores de exportación representan unos US$8000 millones.

Una eventual rebaja de tres puntos en los derechos de exportación representaría, según fuentes consultadas, un costo fiscal de $18.000 millones, pero que el Gobierno está dispuesto a asumir porque lo que necesita es que lleguen dólares a la economía.

Pese a un estímulo, Néstor Roulet, productor y exsecretario de Agregado de Valor en el gobierno de Macri, calculó que el productor "como mucho" venderá hasta fin de año mercadería por US$3500 millones.

"Se podrían vender unos 12 millones de toneladas, pero como el productor va a repetir su patrón de ventas y hay incertidumbre, aún con un estímulo se venderán como mucho 10 millones de toneladas", dijo Roulet. Este último número representaría en plata unos US$3500 millones.

"Las medidas que anuncie el gobierno, por lo que venimos escuchando, creemos que no van a ser suficientes. No van a generar un efecto de venta masiva de granos. Sin certeza y confianza el productor se queda con el grano, lo que hace el Gobierno es poner un parche que no sirve", remarcó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a LN+.

En opinión de Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, "el desincentivo a vender no viene por el nivel de retenciones, sino por la brecha (cambiaria) en sí, la expectativa de devaluación y el acceso libre al mercado de cambios, entre otras (variables)".

"El productor mira esas tres variables a la hora de desprenderse de los granos. El problema es que el productor no cobra dólares, cuando vende los granos cobra pesos y su desafío es mantener el valor de su capital de trabajo para asegurar la inversión próxima. Cuando la inversión la tiene que realizar dentro de cinco meses, ese desafío se torna más complejo aún", dijo.

"La pregunta no es por qué el productor no vende, sino qué hace el productor con los pesos una vez que vendió. La brecha y la incapacidad de transformar de una manera sencilla esos pesos en dólares para mantener el valor de su capital de trabajo son la principal razón por la que el productor no vende", explicó Ordóñez.

En tanto, en el sector productor están siguiendo de cerca cómo quedarían las medidas. Fuentes del sector señalan que podría tener más un impacto favorable a los exportadores. Argumentan, por ejemplo, que en soja las empresas exportadoras tienen mercadería originada por 1,48 millones de toneladas que aún no tributó derechos de exportación. En maíz rondaría los 2,14 millones de toneladas.

Mientras tanto, el Gobierno también aceleraría una rebaja de las retenciones a la carne vacuna, del 9 al 5%. En este caso sería para potenciar las ventas al exterior que ya vienen con una muy buena performance.

El año pasado, las exportaciones de carne vacuna dejaron unos US$3000 millones. Para 2020, según Globaltecnos, las ventas al exterior reportarían, con precios más bajos, unos US$2500 millones.

La Nación - Fernando Bertello

De todos modos, “lo más interesante surge al comparar frente a los valores históricos ya que se necesita vender 60 por ciento menos de trigo, maíz o soja para realizar esta inversión. Ello puede estar relacionado al freno que vive la actividad de la construcción desde mayo de 2018”, señala el reporte.

Ese momento fue el inicio de los bruscos movimientos en el valor del dólar y la inestabilidad financiera que se agravó tras las elecciones primarias de 2019, y se profundizó con la aparición de la pandemia de Covid-19 y las últimas medidas impositivas que impactan en el mercado de cambios.

En cuanto a la adquisición de maquinaria agrícola, en el caso de invertir en tractores se necesitan 11 por ciento menos toneladas de soja y 19 por ciento menos de maíz que hace un año; para cosechadoras, las reducciones son de ocho por ciento y 16 por ciento, respectivamente.

No obstante, en términos históricos la relación de precios actual está por encima de la cantidad de toneladas que se necesitaron en el promedio de los últimos 17 años.

Por último, “frente a alternativas de inversión productivas como la compra de terneros para invernada y vaquillonas para tambo, el poder adquisitivo de los principales productos agrícolas (trigo, soja y maíz) ha caído, pese al repunte de los precios en los últimos 30 días y de exhibir mejores cotizaciones frente a septiembre de 2019”, advierte el estudio.

Esto como consecuencia del fuerte incremento de los terneros ocurrido desde que comenzó la pandemia, y de que las vaquillonas Holando también han sufrido una revalorización.

Por ejemplo, a la hora de comprar terneros de 160 kilos para invernada, es necesario vender 55 por ciento más de trigo, 19 por ciento más de maíz y 30 por ciento más de soja que un año atrás. De todos modos, la relación continúa levemente favorable para los granos al compararlo frente al promedio histórico.

En la compra de rodeo para tambos, una vaquillona Holando preñada se ha encarecido 47 por ciento frente al trigo, 13 por ciento en maíz y 23 por ciento en soja. Asimismo, la vaquillona se encuentra “cara” en términos históricos en relación con los granos (se necesita vender un 25 por ciento más de soja o maíz respecto al promedio histórico).

En relación a este punto, Farías Consultores advierte que “las nuevas inversiones ganaderas presentan un contexto altamente desfavorable, ya que no solamente están caras las categorías principales de los rodeos, sino que el aumento del precio de los granos, principalmente el maíz, han llevado la rentabilidad a terreno negativo o márgenes económicos muy ajustados”.

Con el nuevo esquema, para fletes de 400 kilómetros la nueva tarifa de referencia será de 2277 $/tonelada (28,5 u$s/tonelada con el tipo de cambio vendedor BNA actual), mientras que para una distancia de 1050 kilómetros es de 3503 $/tonelada (43,8 u$s/tonelada).

De esta manera, con los precios actuales del maíz disponible Rosario (12.700 $/tonelada), el flete indicativo para transportar el cereal desde Río Cuarto (Córdoba) hasta las terminales portuarias rosarinas equivaldría a 17,9% del valor bruto del maíz. Esa misma cuenta, pero desde Metán (Salta), arroja una proporción del 27,5%.

La “mesa de negociación participativa” se realizó en esta oportunidad de manera virtual con la presencia de funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y representantes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), FAA, SRA, Coninagro, CRA y Federación de Centros de Acopiadores de Cereales.

Valor Soja

Las pizarras de Chicago dieron cuenta de la novedad en forma inmediata y al cierre de los negocios reflejaron alzas del 3,1 y del 3% para los contratos noviembre y enero de la soja, cuyos valores de ajuste crecieron de 364,86 a 376,07 y de 366,33 a 377,45 dólares por tonelada.

Respecto del maíz, el USDA calculó el stock estadounidense al 1º de septiembre en 50,67 millones de toneladas, un 11,3% debajo de los 57,15 millones estimados en promedio por los privados. Dicho volumen implicó una caída del 10,2% frente a los 56,41 millones en existencias a igual momento de 2019.

Las posiciones diciembre y marzo del cereal en Chicago aumentaron un 3,9 y un 3,8%, al pasar de 143,60 a 149,21 y de 147,24 a 152,85 dólares por tonelada.

Los operadores consideran que si las reservas existentes antes del inicio de la cosecha de granos gruesos estadounidenses -avanzó sobre el 20 y el 15% de las áreas con soja y maíz-son las reportadas ayer por el USDA, la rápida evolución de las exportaciones 2020/2021 (granos que recién comienza a embarcarse por estos días) contribuirá a reducir los stocks finales de la nueva campaña hasta niveles no imaginados pocos meses atrás. Este razonamiento fue central en las subas vistas en Chicago para la soja y el maíz.

Y en cuanto al trigo, el USDA relevó las existencias de los Estados Unidos en 58,76 millones de toneladas, volumen que quedó un 3,8% debajo de los 61,09 millones previstos por el mercado y un 8% debajo de los 63,84 millones en reserva un año atrás.

La posición diciembre del trigo en Chicago y en Kansas subió un 5,2 y un 7,1%, al crecer de 201,91 a 212,38 y de 174,90 a 187,30 dólares por tonelada, respectivamente.

Para el cereal también potenció las subas el recorte hecho por el USDA sobre la cosecha estadounidense. En efecto, en su revisión anual del volumen de la producción doméstica, el organismo lo estimó en 49,69 millones de toneladas, debajo de los 50,10 millones previstos en promedio por los operadores; de los 50 millones proyectados en el último informe mensual, y de los 52,26 millones del ciclo 2019/2020.

Subas locales

El mercado doméstico se acopló a las subas externas y reflejó mejoras para todos los productos. En el caso de la soja, las ofertas de los compradores crecieron de 277 a 285 dólares por tonelada con entrega inmediata para la zona del Gran Rosario; de 267 a 275 dólares para Bahía Blanca, y de 265 a 275 dólares para Necochea.

Las propuestas por la soja de la próxima cosecha, para las entregas entre marzo y mayo, subieron de 247 a 255 dólares por tonelada para el Gran Rosario; de 250 a 255 dólares para Bahía Blanca, y de 245 a 250 dólares para Necochea.

Las alzas más pronunciadas se vieron en el Matba Rofex, donde las posiciones noviembre y mayo de la soja aumentaron un 3,9 y un 2,8%, al pasar de 283,50 a 294,50 y de 250,50 a 257,50 dólares por tonelada.

El maíz disponible se negoció con mejoras de 5 dólares por tonelada, dado que los exportadores elevaron sus propuestas de 160 a 165 dólares para el Gran Rosario, Bahía Blanca y para Necochea.

Respecto del maíz de la próxima cosecha, para las entregas entre marzo y mayo, la mejora se concentró sobre el Gran Rosario y fue de 150 a 155 dólares por tonelada. Para Bahía Blanca y para Necochea las ofertas de los compradores se mantuvieron en 155 y en 150 dólares, respectivamente.

Las pizarras del Matba Rofex mostraron ganancias del 5 y del 5,5% para los contratos diciembre y abril del maíz, cuyos ajustes crecieron de 166 a 171 y de 154 a 159,50 dólares por tonelada.

Por trigo de la nueva cosecha, en la zona del Gran Rosario los exportadores elevaron ayer sus ofertas de 185 a 190 dólares por tonelada con entrega en noviembre/diciembre y de 187 a 195 dólares para enero. En Bahía Blanca y en Necochea las propuestas para diciembre/enero aumentaron de 185 a 195 y de 180 a 185 dólares, respectivamente.

En el Matba Rofex las posiciones diciembre y enero del trigo subieron un 2,8 y un 2,5%, al pasar de 191,70 a 197 y de 193,70 a 198,50 dólares por tonelada.

Expectativa de ventas

Para Diego de la Puente, socio de Novitas SA, valores como los actuales, en un contexto muy complejo, con una crisis económica mundial, son para aprovechar. "Hoy vemos precios que sirven para ir cerrando rentabilidad dentro del negocio agrícola", expresó.

Sin embargo, el analista explicó que "frente a los rumores de una eventual baja de retenciones o de una modificación en el tipo de cambio por un tiempo limitado, seguramente quienes no necesiten vender o quienes no tengan a qué aplicar el resultado de esa venta opten por esperar un poco más hasta ver qué sucede con esas decisiones del Gobierno". Igualmente, señaló que las mejoras en los precios pueden contribuir a que se venda más, sin que ello se constituya en un aluvión de negocios.

Según Dolores Rodríguez Pareja, analista de la corredora Morgan, García Mansilla y Cía. SA, la mejora de los precios en Chicago fue acompañada por el Matba Rofex con límites de subas. "En el mercado físico, en cambio, no se evidencia la misma oferta. Y en esta decisión tiene que ver la expectativa actual en función de los trascendidos de algún anuncio inminente del Gobierno, que podría estar orientado hacia una reducción temporaria de retenciones o hasta su eliminación en algunos productos", dijo la especialista.

Respecto de los valores vigentes para los granos de la nueva cosecha 2020/2021, con subas para todos los productos, Rodríguez Pareja añadió que de concretarse las lluvias previstas para la semana que viene, "vamos a tener una mayor oferta en el mercado".

Más allá de que usualmente las ventas disminuyen en un mercado que se percibe en medio de una tendencia marcadamente alcista, Adrián Seltzer, de la firma corredora Granar SA, señaló que en función de valores para la nueva cosecha que superan las expectativas que tenían los productores al momento de proyectar las siembras, los vendedores "deberían estar atentos no solo a los valores futuros, sino también a las posibilidades de poner pisos de precios con opciones que les brinden la posibilidad de asegurar ingresos, pero también la chance de captar subas adicionales".

Y agregó que el uso de opciones en los mercados de futuros "no solo genera flexibilidad en los precios y en las estrategias comerciales, sino que también otorgan flexibilidad en cuanto a entregas, algo que no es un detalle menor en un año en que los pronósticos climáticos generan incertidumbre".

Pero para potenciar a dicha cadena, aseguran en el campo, se necesita generar un sendero de crecimiento económico y de desarrollo, mediante políticas públicas que generen previsibilidad, estimulen las inversiones y las exportaciones, en momentos de elevada incertidumbre por el rumbo de la Argentina.

“El sector, necesita un marco de certidumbre económica para el mediano y largo plazo, con una macroeconomía estable y mejores condiciones de financiamiento para que inversores y empresarios puedan proyectar sus planes de negocios”, sostienen desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Esta semana, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó las proyecciones para la próxima campaña gruesa, y por segundo año consecutivo se plantea un escenario de caída de siembra y cosecha total del ciclo agrícola 2020/2021. Todo esto, como consecuencia de la falta de precipitaciones que afectarán los futuros rendimientos de los cultivos, y por la mayor carga impositiva que asfixia al sector. Las alarmas están encendidas y crece el malestar entre los productores, por la falta de políticas e incentivos.

Ayer, en un comunicado, los integrantes de la Sociedad Rural de San Pedro, señalaron: “Está cada vez más claro que el campo y la producción son fundamentales para mantenernos en el mapa del mundo e intentar recuperarnos. Sin embargo, el gobierno está perdido en un mar de incertidumbre que nos llena de preocupación”.

Las entidades del campo que representan a los productores agropecuarios y que se encuentran dentro de la Mesa de Enlace, profundizarán en los próximos días el reclamo al gobierno de “un cambio de rumbo”, y plantearán que hay errores que se cometen en la política cambiaria y tributaria para con el campo, que están provocando numerosos problemas de rentabilidad. Así lo indicaron Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras confirmar el creciente “malestar” que exhiben las bases del sector.

En la búsqueda de medidas que beneficien a la producción y las exportaciones, por estos días los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino presentaron a técnicos del gobierno nacional un documento con lineamientos de políticas, denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Inclusiva, Tecnológica, Sustentable y Federal”. Hasta el momento hubo un amplio apoyo de funcionarios nacionales, gobernadores y sectores de la oposición, a la idea que promueve el Consejo de aumentar las exportaciones y el nivel de empleo.

“A la luz de la experiencia histórica, el comercio internacional es clave para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para la salida de una situación como la que estamos atravesando. Es posible consolidar a la Argentina como líder en el comercio mundial de alimentos, y de otros bienes, servicios y tecnologías bio-basadas. Ello redundará en aumentos de producción y exportaciones, y en la creación de empleo y oportunidades en las distintas regiones del país”, expresaron desde el CAA.

La base de la propuesta, a la que accedió Infobae, pretende diseñar un Plan Estratégico Integral de 10 años para alcanzar las metas del Consejo, con medidas legislativas y del Poder Ejecutivo nacional, así como de los Gobiernos Provinciales y Municipales.

En la propuesta del Consejo, conformado por más de 50 entidades de la Cadena Agroindustrial, se plantea que con políticas a favor del sector, en 2026 se podría registrar un incremento de casi 15.000 millones de dólares en exportaciones anuales y se generarían más de 500 mil nuevos puestos de trabajo en las diferentes cadenas.

El crecimiento se basará en un mayor uso de tecnología, y cuidando los recursos y el medio ambiente, a través de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Y también será importante para potenciar a la cadena, los precios que perciban los productores, ya que al mejorar su ingreso y, por lo tanto, los márgenes, se producirían cambios en las decisiones de siembra.

Proyecciones

En este contexto, de implementar políticas a favor del sector, en la campaña agrícola 2025/2026, el área sembrada se incrementaría en 1,3 millones de hectáreas (+4%), por lo que la principal fuente de crecimiento serían los rendimientos. Además, la producción de granos de Argentina aumentaría en 31 millones de toneladas (+25%) superando los 156 millones de toneladas cosechadas.

El aumento de producción también se traduciría en un incremento en 2.322 millones de dólares de las exportaciones, principalmente en trigo y maíz. Por su parte, los productos industrializados de primera transformación, como los aceites y harinas oleaginosas, así como la harina de trigo, sumarían nuevas divisas por 4.265 millones de dólares. Por otro lado, las carnes y los lácteos aportarían al total un número también significativo de 2.594 millones de dólares.

Por otro lado, en caso de aplicarse mejores condiciones en materia de retenciones y reintegros a las exportaciones, habría un mayor procesamiento de los granos, con un aumento de la producción de harina de trigo de 16%, de 24% para aceites y harinas oleaginosas en 5 años. Las carnes y lácteos, por otro lado, totalizarían 1,3 millones de toneladas producidas adicionales, o un 20% de incremento en producción.

Propuestas en materia impositiva

Uno de los primeros temas a tener en cuenta en la propuesta del Consejo Agroindustrial es el ámbito legislativo, donde se propone para este año la sanción de una Ley denominada “Reactivación agroindustrial y tecnológica, federal, inclusiva, sustentable y exportadora. Promoción de la Bioindustria y la Biotecnología. Plan 2020-2030”. Además, se promueve la inclusión en el presupuesto del año próximo de un Pacto Fiscal Federal.

Si bien la propuesta del Consejo es abarcativa, ya que contempla las cuestiones ambientales, institucionales, financiamiento y de infraestructura, uno de los principales temas a debatir, es la cuestión impositiva, donde las retenciones ocupan un lugar de relevancia.

En ese sentido, se promueve desde el Consejo una reducción gradual de las retenciones. Las alícuotas del complejo sojero deberán tener un cronograma de reducción tendiente a llegar al 15% a partir del quinto año (2026), y se deberá establecer posteriormente un esquema de reducción tendiente a llegar a 0%. Los demás productos deberán llegar a 0% en un plazo no mayor a los diez años (2030).

En materia de retenciones, el Consejo propone, al momento de implementarse el Plan, retenciones del 0% para las economías regionales, bienes tecnológicos y servicios agropecuarios y agroindustriales. Además, las retenciones para las carnes y subproductos de la pesca, no podrán superar el 5%, y con menores alícuotas para el mayor procesamiento.

En el caso de los cereales, las retenciones no deberán superar el 8%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas de los cereales. Y para las oleaginosas, que sean diferentes a la soja, las retenciones no tienen que ser mayores al 5%, y con menores alícuotas para manufacturas derivadas.

En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas. A todo esto, la propuesta del espacio agroindustrial, también contempla reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación Valor Agregado/Valor Bruto de Producción. Y, por último, se pide evaluar alternativas de menores retenciones en base a incrementos de exportación en volumen y valor.

Infobae – Juan Martín Melo